RNCP38381BC03 Conseil et expertise en solutions bancaires et financières

Format 25H

Formation à distance

CPF #

Durée : 25 heures

Durée :25 heures

€ Net de TVA

Éligible CPF

Durée :25 heures

€ Net de TVA

Éligible CPF

Durée :25 heures

€ Net de TVA

Éligible CPF

Formation créée le 28/02/2024. Dernière mise à jour le 05/03/2024.

Version du programme : 1

Programme de la formation

A l issue de la formation, l'apprenant sera capable de : Analyser les opportunités et les risques liés à la situation du client. Assurer l'ouverture du compte adapté. Gérer et clôturer un compte. Identifier des produits et services liés au compte. Adapter les différents moyens de paiement à la situation du client.
Prévenir les risques liés aux moyens de paiement. Participer au traitement des incidents liés aux moyens de paiement. Définir le profil d'investisseur. Caractériser les différents produits d'épargne et les principaux instruments financiers et leur compte support.
Élaborer une solution d' épargne adaptée à la situation du client et à ses motivations. Caractériser les produits d assurance de personnes et de prévoyance. Caractériser les produits d assurance de dommages et de responsabilité. Élaborer une solution d'assurance adaptée à la situation personnelle et patrimoniale du client.
Caractériser les différents types de crédits. Élaborer une solution de financement adaptée au projet du client et à sa situation personnelle et patrimoniale. Mettre en place des assurances et des garanties appropriées Suivre le crédit jusqu'à son remboursement

Analyser les opportunités et les risques liés à la situation du client. Assurer l'ouverture du compte adapté. Gérer et clôturer un compte Identifier des produits et services liés au compte. Adapter les différents moyens de paiement à la situation du client
Prévenir les risques liés aux moyens de paiement. Participer au traitement des incidents liés aux moyens de paiement. Définir le profil d'investisseur. Caractériser les différents produits d'épargne et les principaux instruments financiers et leur compte support
Élaborer une solution d'épargne adaptée à la situation du client et à ses motivations. Caractériser les produits d'assurance de personnes et de prévoyance. Caractériser les produits d'assurance de dommages et de responsabilité. Élaborer une solution d'assurance adaptée à la situation personnelle et patrimoniale du client
Caractériser les différents types de crédits. Élaborer une solution de financement adaptée au projet du client et à sa situation personnelle et patrimoniale. Mettre en place des assurances et des garanties appropriées. Suivre le crédit jusqu'à son remboursement

Équipe pédagogique

Mr MOLINIER Jimmy Mr MOLINIER Fabrice Mme MILIA Catherine

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.
Le Dispositif est proposé sous forme de e-learning, le Bénéficiaire doit être muni du matériel informatique répondant aux exigences de cette action, à savoir : - Système d’exploitation supporté : Windows : XP, VISTA, SEVEN – MAC OS :>=Mac 05 10.3.9 - Navigation internet : >=Internet Explorer 6 ou équivalent (Firefox, chrome, opera...) équipé de FLASH PLAYER 10 ou supérieur. - Ecran : résolution minimale 1024*768 - Une connexion internet. - Option : webcam, Casque/micro ou haut-parleur . Un encadrement à distance est à la disposition du Bénéficiaire tant sur le plan technique que pédagogique. Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances acquis par les Stagiaires est effectué selon les modalités suivantes : Entretien d'évaluation finale - Formulaires d'évaluation de la formation. Le formateur est tenu de répondre dans un délai de 48h à toute sollicitation mail ou téléphonique de la part du stagiaire en vue du bon déroulement de l’action de formation lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate. Le stagiaire peut également demander un entretien sous forme de visio conférence à tout moment. Il doit en faire la demande par mail ou par téléphone .

Ressources techniques et pédagogiques

Validation du bloc de compétences RNCP38381BC03 - Conseil et expertise en solutions bancaires et financières dans le cadre du BTS - Banque, Attestation de suivi de présence.

14 jours